信贷业务全风险与案防技术

课程纲要：

第一部分 信贷风险管控全流程解析

第一讲：信贷全风控解析

1、全面风控的九个步骤

2、信贷业务与宏观经济及市场经济的关系

第二讲：全风控之一：贷前调查阶段

1、 认识你的客户

2、 背景调查：

² 客户基本状况

² 股东背景

² 经营状况（行业趋势与特征、主导产品产销情况、盈利能力、竞争力、主要商业伙伴、关联公司）

² 财务状况

3、认识你的业务

4、认识你的风险

5、案例

第三讲：全风控之二：贷前合规性调查 

1、借款主体的合规性；

2、相关的资料合规性； 

3、相关的征信审查；

4、贷款用途的真实性；

5、贷款方式的合规审查；

6、审查要点的案例

第四讲：全风控之三：贷前客户实力的真实性调查 

1、公司资产的实力调查 

2、公司经营实力的调查； 

3、公司盈利能力的调查；

4、关联公司的调查；

5、系统风险与个案风险案例 

第五讲：全风控之四：贷款方式调查 

1、抵押方式案例

2、质押方式案例 

3、保证方式案例

4、资金流向监控

5、贷款用途风险控制的案例 

第六讲：全风控之五：贷款还款来源调查 

1、现金流的测算；

2、问题贷款催收、清收、重组

3、案例

第七讲：全风控之六：贷后管理阶段

1、贷后管理工作步骤与重点

2、贷后管理的制度化

第八讲：对全风控要素：

1、信贷的八要素；

2、注意事项

第二部分 贷前调查技巧——贷前风险识别、防控技巧 

第一讲：信贷风险防控的技巧之一：识人术 

1、上门调查面谈：谈什么、怎么谈

2、客户是否靠谱，如何观察

3、怎样与客户聊其发家史，掌握企业发展规划 

4、如何与客户建立良好的银企合作 

5、如何做到信贷业务“未雨绸缪”

第二讲：信贷风险防控的技巧之二：真实性验证 

1、企业经营活动的四种痕迹：交叉验证的技巧

2、如何对生产型企业进行交叉验证

3、如何对服务行业进行交叉验证 

4、如何对批发贸易企业进行交叉验证

5、如何对投资型企业进行交叉验证

6、资金用途的验证、交易细节的验证、产品毛利率验证

7、单据凭证验证、交易合同的验证

第三讲：信贷风险防控的技巧之三：信贷防欺诈  

1、 资产负债表的虚实判断、利润表的虚实判断、对现金流量的测算

² 报表科目的对应分析及关联公司的验证

² 分析财务的合理性、真实性及隐藏点

2、如何利用外部数据防欺诈，外部数据的来源，外部公开信息核查 

3、案例分析

第四讲：信贷风险防控的技巧之四：识别客户的高风险投资

1、贷款资金被挪用是发生不良贷款的根源 

2、如何通过非财务分析了解其他有高风险投资行为

² 实际经营者的信用风险

² 产品生产经营风险

² 市场风险

² 行业风险

² 宏观经济环境与政策性风险

² 法律法规的合规风险

² 负面传闻风险

² 扩张与多元化风险

3、如何通过诱导法了解客户的资金实际去向

4、如何采取排除法获知企业的实际投资

5、如何通过相关方打探信息

6、如何调查关联公司

第五讲：信贷风险防控的技巧之五：如何了解企业是否有高息民间借贷？  

1、从企业财务特点判断民间借贷

2、从上下游了解民间借贷

3、如何从银行授信变化获知蛛丝马迹

4、如何准确判断企业的资金紧张程度

5、如何从流水中分析可能的民间借贷

第六讲：信贷风险防控的技巧之六：

1、如何防范客户经理的道德风险  

2、如何进行过程监督、如何有效激励

3、如何提高客户的违约成本

4、如何掌握有效手段对客户的违约起到震慑效果

第七讲：信贷风险防控的技巧之七：

1.如何看企业的三品三表三流