贷前尽责调查与尽职报告撰写

一、贷前调查的内容

第一讲：信贷业务与宏观经济及市场经济的关系1、市场2、地位

第二讲：贷前调查的重要性 1、认识你的客户 2、认识你的业务 3、认识你的风险 4、信息不对称的三个层面

第三讲：贷前合规性调查 1、借款主体的合规性；2、相关的资料合规性； 3、相关的征信审查；4、贷款用途的真实性；5、贷款方式的合规审查；6、审查重要性的案例

第四讲：贷前客户实力的真实性调查 1、公司资产的实力调查 2、公司经营实力的调查； 3、公司盈利能力的调查；4、关联公司的调查；5、系统风险与个案风险案例 ；6、调查重要性的案例

第五讲：贷款方式调查 1、抵押方式案例2、质押方式案例 3、保证方式案例4、资金流向监控4、贷款用途风险控制的案例

第六讲：贷款还款来源调查 1、现金流重要性的案例； 2、现金流测算示范

第七讲：贷款调查报告的陈述要点 1、真实性 2、时效性3、风险点

第八讲：1、信贷的八要素；2、注意事项

二、贷前调查的技巧

调查技巧之一：识人术  1、上门调查面谈：谈什么、怎么谈 2、客户是否靠谱，如何观察 3、怎样与客户聊其发家史，掌握企业发展规划 4、如何与客户建立良好的银企合作 5、如何做到信贷业务“未雨绸缪”

调查技巧之二：交叉验证  1、企业经营活动的四种痕迹：交叉验证的技巧 2、如何对生产型企业进行交叉验证 3、投入产出法、现金法、存货抽查法、四大细节法 4、如何对批发贸易企业进行交叉验证 5、资金用途的验证、交易细节的验证、产品毛利率验证 6、单据凭证验证、交易合同的验证 7、服务行业企业的交叉验证技巧

调查技巧之三：信贷防欺诈1、资产负债表的虚实判断、利润表的虚实判断、对现金流量的测算 2、如何利用外部数据防欺诈，外部数据的来源 3、案例分析

调查技巧之四：识别客户的高风险投资 1、贷款资金被挪用是发生不良贷款的根源 2、如何通过非财务分析了解其他有高风险投资行为 3、如何通过诱导法了解客户的资金实际去向 4、如何采取排除法获知企业的实际投资 5、如何通过相关方打探信息 6、如何调查关联公司

调查技巧之五：如何了解企业是否有高息民间借贷？ 1、从企业财务特点判断民间借贷 2、从上下游了解民间借贷 3、如何从银行授信变化获知蛛丝马迹 4、如何准确判断企业的资金紧张程度 5、如何从流水中分析可能的民间借贷

调查技巧之六：1、如何防范客户经理的道德风险  2、如何进行过程监督、如何有效激励 3、如何提高客户的违约成本，如何掌握有效手段对客户的违约起到震慑效果

调查技巧之七：1、贷后的检查是下一笔业务的贷前调查；2、怎样识别问题贷款（催收、清收、诉调）

三、信贷调查报告的撰写

第一讲：授信尽职调查报告的格式

第二讲：授信尽职调查报告的写作要求 1、面对企业，深入实际 2、掌握信贷政策，注意“三性”统一 3、意见和情况要一致

第三讲：撰写授信尽职报告应遵循的原则 1、客观原则 2、简要原则 3、充分揭露原则 4、一致性原则 5、机密原则

第四讲：关于撰写调查报告的几点建议 1、自己的判断 2、对照提纲有腹稿 3、以前模板的作用 4、专业机构报告的价值 5、中立客观的角度 6、重点突出

第五讲：信贷调查报告实例分析