《资产配置实施流程与建议工具的使用》

培训对象：团队管理者/团队长、客户经理/理财经理、财富顾问/投资顾问      

授课老师：雷声

课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)

课程目的：过标准化、工具化、流程化来推进本行人员的资产配置落地工作，满足产品销售、客户粘性、AUM规模需要。

1、资产配置与获客经营场景（0.5H）

   1.1 资产配置与客户AUM增长经营周期

   1.2 资产配置在客群经营节点的策略应用；

2、资产配置的常用客户理念沟通（0.5H）

   2.1从风险维度：什么是资产配置？

   2.2从收益维度：为什么资产配置？

   2.3从角色维度：怎么做资产配置？

3、资产配置的实施流程与客户运用（4H）

3.1 您的资产现状及财富需求；      

3.2 宏观经济形势及投资策略； 

3.3 其他风险检视及规划建议；

3.4 金融产品解读与实施落地；

3.5 持续资产检视及其他服务；

4、资产配置的工具应用（工具输出）（0.5H）

   4.1 MPT模型工具的使用

   4.2金字塔解读原理的运用

   4.3客户生命周期工具的运用

  5、制作并解读一份资产配置建议书（实战输出）（0.5H）

5.1 资产配置建议书的解读九步法（模板）；

一切版权归原作者雷声老师所有