黄柏老师——国际金融与财富管理资深讲师

个人简历

• 国内首批私人银行从业人员，从业10年长期负责私人银行客户服务和产品投资管理。

• 先后任职于花旗证券、汇丰集团、北京银行，历任各家银行总行投资专业岗，资产配置、家族信托、私人银行架构、高级产品经理，对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。

• 现任：某英系外资银行北区私人银行投资总监

  实战经验

• 擅长高端财富管理与私人银行业务，在高净值家族财富规划、全球资产配置、环球经济分析领域上有超过20年的丰富实战经验

• 先后为多家银行讲授课程

  擅长课程

  《投资顾问宏观思维建立与思考框架建构》

  《基金营销技巧实战训练》

  《资管新规解读及对理财业务的影响》

  《宏观经济形势分析解读以及家庭资产配置建议》

  《房地产信托产品培训和营销辅导》

  《基于行业的非标类固收产品筛选与配置》

  《银行高端客户法商与税商》

  《2020 财富管理形势及净值型理财营销要点》

  《基于市场的权益类产品筛选与配置》

  《财富管理市场解读与高端客户大类资产配置》

  资产配置和投研投资热点

  私人银行高端客户营销实战案例分析及KYC技巧

  家族信托业务培训和客户营销案例解析

  财富管理市场解读&高端客户财富管理配置

  私人银行资产配置和热点产品结构分析

  私人银行高端客户服务和营销案例分析

  私人银行高端客户分析和顾问式营销

  授课风格

• 授课过程循循善诱，深入浅出。

• 课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。

  服务过的部分客户

  北大光华管理学院EMBA：环球经济分析

  •中国银行青岛、北京分行、江苏省行：资产配置系列课与家庭资产配置逻辑 

  •宁波银行总行：对内年度策略报告

  •华融银行总行私行：系列课高净值客户需求趋势与资产配置方向

  •建设银行山东省分行私行：系列课家族信托和早会与投顾分享 

  •渤海银行总行：系列投资课程与投顾培训，目前任外部顾问 

  •宁波银行北京分行：任外部顾问

北大光华管理学院EMBA：环球经济分析

•中国银行青岛、北京分行、江苏省行：资产配置系列课与家庭资产配置逻辑 

•宁波银行总行：对内年度策略报告

•华融银行总行私行：系列课高净值客户需求趋势与资产配置方向

•建设银行山东省分行私行：系列课家族信托和早会与投顾分享 

•渤海银行总行：系列投资课程与投顾培训，目前任外部顾问 

•宁波银行北京分行：任外部顾问