刘老师简介

【个人经历】

担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理，有跨境金融服务实际经验，目前在投资基金管理公司任职。90年代就开始从事期货交易，全国第一批期货高级管理人员，对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。

【师资简介】

毕业于上海财经大学，在宏观经济分析解读、金融理财资产配置、高端财富管理、销售技能提升、AFP证书培训等方面具备丰富的培训经验，尤其擅长金融机构团队问题诊断，并提供金融理论与实践相结合的有效解决方案，曾为多家银行、基金、保险等金融机构提供高端财富管理及营销能力提升培训，是金融机构客户营销辅导方面的专家。

【擅长领域】

私人银行财富管理培训

宏观经济分析策略

股权/债权/商品/黄金/理财等产品投资策略

家庭金融需求全方位解析

资产配置与理财规划

高净值客户资产配置与客群经营

基金、保险营销

中高端客户经营与场境营销

高端客户情境销售技能

宏观经济形势下的零售银行转型

【研究课题】

宏观经济形势解析

零售银行业务战略发展规划

高端财富管理

资产证券化

离岸金融资产管理

高净值客户行为分析

企业股权

中国工商银行：辽宁、福建、内蒙、安徽、青海等省分行，北京、重庆等市分行；

中国建设银行：浙江、江苏、湖南、辽宁、安徽、内蒙、福建等省行，广州、苏州、重庆、西安、青岛、长沙等市分行及地市行；

中国银行：四川、陕西、安徽、河南、河北等省行，广州、重庆、东莞、郑州、南京、武汉、常州、达州、乌鲁木齐、枣庄、衡水等市分行及地市行；

中国农业银行：江西、福建、内蒙、河南、河北等省行，郑州、福州、兰州、曲阜、宁德等市分行及地市行；

中国邮政储蓄银行：总行、安徽、浙江、江苏等省行，重庆、杭州、宁波、合肥等分行及地市行；

其它银行：兴业银行总行、交通银行、招商银行、平安银行、中信银行、中原银行、大连银行、华夏银行、富阳农商行、成都银行、浦发银行、上海农商银行、北京农商银行、廊坊银行、新郑农商银行、黄河银行、郑州银行、辽宁农信社、滨海农商行、成都长城华西银行、苏州银行、烟台银行、浙商银行、包商银行、平顶山银行、太原晋中银行、富滇银行、徽商银行、富德生命人寿等