《私人银行财富管理方案的制作及全流程管理》

备注：学员需根据所学利用课余时间制作财管方案

课程纲要：

1. 私人银行财富管理现况分析

1.1 掌握财富管理生态圈的基本规律

1.2 私人银行财富管理策略: 5W1H

2. 顾问式(Advice)专业服务的流程管理:

2.1 “A”“D”“V”“I” “C”“E”专业服务的流程

2.2 如何从「卖产品」的思路转变到「卖需求」

3. 高净值客户KYC需求画像

3.1 KYC不是这样的！

3.1.1 一般银行的KYC方式

3.1.2 案例分享: 错误的KYC

3.2 您确定了解您的客户吗?

3.2.1 有钱人想的跟你不一样

3.2.2 案例分享: 高端客户的需求

3.3 高净值客户的KYC: 系统信息和个人认知

3.4 实用工具介绍：KYC的PPF九宫格、客户梳理表

3.5 案例练习: 利用PPF 九宫格完成客戶KYC

4. 有效的高端客户分类管理与营销策略

4.1 依照客户性格分类

4.2 四大类型客户管理与营销策略

5. 财富管理投资建议方案的制作

5.1 经济指标的实务应用

5.2 如何依照客户需求做大类资产配置

5.3 案例练习: 客戶投资建议方案的制作

6. 分组头脑风暴及演练

6.1 客户案例一: 上台角色扮演；利用PPF 九宫格完成客户KYC

6.2 客户案例二: 上台报告；客户财富管理投资建议方案

6.3 老师点评