高净值客护全球财富规划与传承 及产品销售能力提升

如何做好高净值客户深度KYC

1. 如何有效建立客户信任关系

2. 如何展开有效的面谈

3. 导引客户需求

4.  了解客户面临风险

5.  财富保全与传承

6. KYC九宫格运用

7. 总结客户需求

高净值人士全球税务筹划

1. 全球税收概况

2. 高净值人士税务筹划需求

3. 税收管辖权的现况

4. 各国税收概况

5. CRS对中国个人的税务影响

6. 高净值人士应对CRS策略

家族财富保全与传承

1. 中国高净值人士所面临的财富风险

     1.1. 资产“公私不分“风险

     1.2. 资产“夫妻不分”风险（新婚姻法）

     1.3. 资产“代际不分”风险

     1.4. 意外风险

     1.5. 移民风险

     1.6. 税务风险

2.   遗产赠与税草案解析

3. 净值人士终极理财需求：财富保全与传承

4. 财富永续保全的方法与利弊

5.  国内外家族办公室的解析

资产配置與基金投資

1. 资产配置的目的与策略

2. 基金营销实战问题

3. 如何选择优质基金

4. 基金定投的方法（大额定投）

家族永续传承架构-家族信托

 1. 家族信托简介,架构及独特性

 2. 家族信托的优势

 3. 家族信托能解决哪些问题

 4. 高净值人士家族财富管理架构案例

 5. 信托意愿书范例

财富保全的工具-保险

 1. 高净值人士需要保险的功能

 2. 保险合同设计案例分析

 3. 保单销售的误区

 4. 规划案例

 5. 保险金信托