《「盈」在未来-六步引爆基金销量》 

适合对象---------------------------------------------------------------------

客戶經理、大堂經理、業務主任

课程时间---------------------------------------------------------------------

2天，12小时

课程收益---------------------------------------------------------------------

1. 明白各種基金的賣點與功能，建立正确的资产配置观念

2. 学习掌握专业销售流程，有效做好销售管理与目标客户分群营销的能力

3. 学会三分钟掌握热销议题卖点，快速引导客户观念

4. 学习辨识不同顾客,讲不同基金销售语言

5. 培养觀察市場邏輯強化理解市場心態建立理性邏輯分析

6. 从营销工具的运用技巧以及面访技巧掌握提高销量与成交率

7. 引导学员抓到财经要点培养谈资

8. 養成客戶經理四大方向能力:产品亮点分析能力、金融事件解读分析、引导疏通客户思维

售后关心持续服务

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、2021年五个投资基金的理由与方向                          

1.理财新规政策带给市场的改变

2.中国资本市场越来越国际化

3.美联储由鷹转鸽派

4.美元指数走跌機會提高

5.央妈政策解讀

猜一猜社保基金收益与投资理财的收益谁高?

二、投资基金的策略方法                                       

1.神奇的定投策略

2.分批投入策略

3.单笔投资策略

4.资产配置策略

《情境模拟》-针对小资客户与100万资产客户在目前市场下您会怎么建议投资策略?

三、 找出基金亮点及基金健诊技巧                                   

1.挑选基金必备的app与工具

2.基金的基本资料与风格判定

3.从基金持股找亮点

4.挑选基金法则-123.333与4433法则应用 

5.检视基金三围-标准偏差、夏普指数、基金规模

6.制作基金一页通

《頭腦風暴》-利用剛剛的方法,挑選出一支您覺得優秀的基金做推薦,找出三個亮點與建議

四、精准电话邀约                                      

1. 黄金破冰30秒

2. 善用理由降低戒备

3. 主题营销引起兴趣

4. 促成技巧异议处理

5. 预留伏笔后续埋雷

6. 加值服务展现热心

《情境演练》-给各组10分钟设计各不同基金设计电话邀约话术并上台情境演练

《头脑风暴》-其他学员实战录音观摩点评优缺点

五、强化基金销售成交率                                   

1. 客户分群销售逻辑如何针对四种客户群体转化销售语言与方法进而提高成交率

a. 高往来高依赖 粉丝客户经营方法

b. 低往来高依赖 大妈大爷客户经营方法

c. 高往来高独立 白领金领类型客户经营方法

d. 低往来高独立 成功人士经营客户方法

2. 提高面销成功率的四大步骤

a.问字诀-诱发兴趣了解背景

b.破字诀-打破安逸诱发情绪

c.引字诀-引导观念疏通理念

d.配字诀-强化亮点落地配置

3. 如何使用基金一頁通與A4纸营销术

《案例演练》-针对上述不同情境客户利用销售工具作情境演练

六、系统化基金售后服务                                    

1. 止盈止损通知

2. 金融事件通知

3. 检视基金状况

4. 平衡客户资产

5. 从售后再销售

七、建立分析市场逻辑                              

1. 技术分析判断趋势

a. 均线多头排列

b. 均线空头排列

c. 波浪理论的进场点

d. 止损点的建立

2. 重要的经济数据

a. PMI领先指标

b. M1&M2货币供给量

c. 用电量统计

d. 外贸出口增长率

3. 重要的外围市场指标

a. 美元指数

b. 美国非农就业人口

c. 美10年期债劵殖利率

d. VIX恐慌指数

4. 国内政策訊息

《头脑风暴》-财经讯息与经济指数这么重要!有哪些程序与APP能方便我们时时留意与提供客户分享呢?

【推荐讲师】江少承 老師

营销实战独立讲师

专业经历

² 台湾区客户经理8年经验、5年讲师经验

² 曾任職於台北富邦银行北区保险总顾问、汇丰银行北区投资顾问、

国泰世华银行高阶咨询顾问

² 曾任数家知名咨询培训机构顾问和讲师

实战经验

3000小时两岸网点辅导经验、200场沙龙讲座经验

2017年面谈交行、招行、兴业银行约250位高资产贵宾客户协助检视资产配置成交复杂类产品率高达5成

授课风格

以实际经验作根基并用实际案例来演绎；逻辑性地层层点拨导入启发客户经理新的思维,透过演练点拨直指出客户经理销售技巧上的难点与问题,打造出新的销售逻辑与战力 

擅长课程

客户经理实战强化系列：

基金健诊技巧;盘活亏损基金实战班;资产配置实战销售法;保险销售实战班;保险快速销售班; 电访技巧实战班;顾问式销售力;沙龙实战训练营

客户沙龙系列(季更新):

CRS解读与未来税改趋势;美元加息与全球展望;富人的资产配置术;貿易戰下的資產配置

服务过的部分客户

中农工建四大行团队专案辅导经验

中国工商银行太原,咸阳分行,深圳分行

中国建设银行保定分行、海珠分行

中国银行鼓楼支行

中国农业银行汉川支行

中国交通银行北京分行-菁鹰计划

(陪访约40位基金亏损客户盘活机率约七成)

中国交通银行北京分行金海扬帆

保险销售实战班

招商银行杭州分行

嘉兴分行-行动力培训第二期

金华分行-行动力培训第三期

湖州衢州分行-行动力培训第四期

金华分行-沙龙实战训练营、开门红实战班、贸易战下的资产配置

浦发银行长春分行-基金实战技巧提升班

平安银行长沙分行-私人银行CRS沙龙

平安银行北京分行-美元加息下的资产配置

兴业银行天津分行-期缴保险训练班

興業銀行西安分行-私人銀行

浙商银行-行动力培训

厦门银行-百川计划

宁波银行苏州分行-朔型计划

中信银行济南、郑州分行-电话营销训练营