','#keywords');">
联系方式：15927483365
个人简历
² 国际金融理财师（CFP）
² 国际认证私人银行家（CPB）
² 中华遗嘱库常务理事、律师团高级顾问
² 中国金融理财师大赛（2018）总决赛评委
² 私人银行战略性专家人才，公派赴瑞士、香港开展私人银行财富管理交流访问
² 参与撰写《中国银行业私人银行业务教材》
² 《零售银行》等多家专业期刊名家专栏作者
² 中国百佳金融理财师（2012）
² 私人银行战略性专家人才、资深私人银行财富管理专家
² 公派赴瑞士、香港私人银行财富管理调研访问
² 十五年国有大型银行总行私人银行财富管理业务主管、资产管理业务主管、
² 曾任信托公司财富拓展总部兼家族办公室总经理
² 十五年国有大型银行总行私人银行、财富管理业务主管，拥有支行一线-分行管理-总行战略丰富扎实的实战工作经历，操刀完成总行系统内家族信托全流程业务，理论与实战相结合，零售银行与私人银行业务融会贯通，财富管理与资产管理双跨度实战经验完美结合
² 自国内个人银行发展伊始即投入零售银行工作，并于2000年私人银行业务元年专注于私人银行业务发展，直接服务亿元级私人银行客户逾十年，成功指导完成某银行总行首单家族信托业务，积累了相当宝贵的私人银行客户服务经验；并赴瑞士和香港实地走访最先进的私人银行，掌握一手国际先进私人银行服务理念，是私人银行业务及家族信托方面难能可贵的具备专业技能及丰富一线实战经验的专家
² 长期为多家金融机构（银行、保险、证券、财富公司等）提供私人银行、财富管理、资
产配置、家族信托等专项培训及开门红等业务的冲刺服务方案
擅长课程
l 课程体系：
ü 政策篇：资管新规、净值型产品转型等时事热点解读
ü 转型篇：财富管理业务战略转型升级
ü 模式篇：境内外高净值客户经营模式与财富需求趋势
ü 战略篇：营销服务体系、客户关系管理体系搭建与实战落地
ü 客户篇：高阶KYC、顾问式营销、信任式营销
ü 营销篇：大单品营销干货实战：大额保单、黄金、基金营销
ü 专业篇：家族信托实操、财富管理规划方案制作
ü 服务篇：渠道共建、MGM、沙龙运作等
ü 管理篇：战略布局、绩效督导、考核及目标达成等
l 明星TOP课程：私人银行∣资产配置∣营销∣客户∣专业
ü 《新形势下高净值客户资产配置的营销突破升级》
ü 《资管新规解读与净值型产品营销实务》
ü 《回归本源 资产荒背景下信托、财富管理等机构如何拓展高净值客户》
ü 《决胜风口 新形势下财富管理业务转型升级》
ü 《高效出击 高端客户最佳分层管理与精准营销策略》
ü 《一击即中 高净值客户高阶KYC与顾问式营销》
ü 《战无不胜 高净值客户大额保单实力攻坚八大攻略》
ü 《高客成交 财富传承工具介绍与实战应用》
ü 《落地生根 财富管理之零售负责人客户经营与销售管理策略》
ü 《激活能量 决战大单品营销系列课程：黄金、保单、基金》
ü 《高手过招 决战大赛之巅-综合财富管理规划方案制作》
ü 《拨云见日 你好！家族信托（系列课程）》
l 产说会、客户沙龙分享TOP主题：（保险公司、银行沙龙、三方财富等）
ü 《打破刚兑与净值型产品转型，投资者的配置思考》
ü 《明明白白我的心-高净值客户财富保护与传承之道》
ü 《让财富充满温度 高净值客户家庭资产配置实务》
ü 《陪你看细水长流 年金、重疾保单配置攻略》
ü 
银行系∣工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行全国分行、兴业银行、浦发银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、宁波银行、杭州银行、中原银行、北京银行、江西银行、江南银行等城农商行及联社等
ü 保险系∣华夏保险、工银人寿、太平保险、中荷人寿、清华同方、幸福道、中美国际等
ü 信托系∣爱建信托、中海信托、民生信托、国通信托等
ü 券商系∣国信证券、爱建证券等
ü 公开课、研习社、线上课程、网络直播等覆盖全国
