陈德伦 老师  MBA / CFP

 现职

厚博传承信托有限公司 ( 香港 ) 副总裁

认证私人银行家 CPB 实践导师（ 主讲 : 高净值客户需求分析  财富传承 综合案例 导师）

北京当代金融培训有限公司  AFP CFP EFP 资深讲师

经历

考立国际金融培训 ( 上海 ) 有限公司 总经理  

上海金融学院国际 CFP 项目  中心主任  

现代国际金融理财标准(上海)有限公司（标委会）副总经理  

南开大学MBA.西南财大.上海金融学院等财富管理讲座 专家  

中国私人银行精英赛(18.19年)/福布斯中国优选理财师大赛(16年) 专家评委  

兆丰国际投资信托基金 (台湾) 渠道与大客户服务部  

元大证券及富邦证券 (台湾)  财富管理

简介

陈老师专注于服务高净值家族的财富传承规划领域，丰富的实战经验，深厚的理论功底，持有证券分析师与国际金融理财师等 10 余种金融专业认证，在企业家族信托架构、家族法律架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、遗产赠与筹划、全球宏观趋势、公、私募股权基金投资策略等全方位理财领域有 20 年的丰富实务经验。至 2019 年为止，面授课程学员超过 3 万余名，学员来自两岸三地，主要任职于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、招商银行、民生银行、光大银行、华夏银行、北京银行、江苏银行、徽商银行、富邦银行、中国人寿、中宏人寿、太平人寿、保诚、AIA、国泰君安证券、申银万国证券、华泰证券、中信证券、西部证券、陆家嘴信托、诺亚财富、宜信财富、康弘财富等私人银行财富管理部门或家族办公室。

• 
  高端客户财富传承与信托

  厚博传承信托有限公司 ( 香港 ) 副总裁认证私人银行家 CPB 实践导师（ 主讲 : 高净值客户需求分析 财富传承 综合案例 导师）北京当代金融培训有限公司 AFP CFP EFP 资深讲…

  授课对象：客户经理、理财经理、财富顾问、投资顾问

  授课方式：录像观摩、游戏、互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习、情景演练

  查看详情
• 
  家族信托发展前沿

  厚博传承信托有限公司 ( 香港 ) 副总裁认证私人银行家 CPB 实践导师（ 主讲 : 高净值客户需求分析 财富传承 综合案例 导师）北京当代金融培训有限公司 AFP CFP EFP 资深讲…

  授课对象：支行长、客户经理

  授课方式：录像观摩、游戏、互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习、情景演练

  查看详情

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、招商银行、民生银行、光大银行、华夏银行、北京银行、江苏银行、徽商银行、富邦银行、中国人寿、中宏人寿、太平人寿、保诚、AIA、国泰君安证券、申银万国证券、华泰证券、中信证券、西部证券、陆家嘴信托、诺亚财富、宜信财富、康弘财富等私人银行财富管理部门或家族办公室。