讲师定位：财富管理营销专家

擅长领域：境内家族信托、保险金信托、股权信托、房地产信托及慈善信托业务全流程及营销技巧，高净值客户深度KYC技巧，超高净值客户需求发现与精准营销，资产配置理论与家庭保障资产配置逻辑，保险在高净值客户资产配置中的作用、法商视角下的高净值客户财富保障、高净值客户保障传承规划及案例解析、高净值客户家族信托业务营销逻辑及实战技巧等

常驻地：上海市