景心老师

个人简历

• 现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人，资深投资顾问

• 东北财经大学，金融学本科、研究生、美国波特曼州立大学，访问学者

• 认证私人银行家（CPB）、AFP、CFP、银行基金证券保险从业资格认证

•    历任：知名外资银行、国有大行和国内领先股份制银行总行私人银行部门 、

  总行资深投资顾问，资产配置、家族信托、保险推进人

• 研究与擅长领域：

    历史成交：最大单笔10.2亿家族信托，业内首单TOT架构慈善信托，保险金信托、房地产信托、股权信托及慈善信托；单一客户成交最高2000万阳光私募基金长期配置；单一客户成交最大保额5000万终身寿险。

   

  擅长课程

  高净值客户深度KYC技巧，超高净值客户需求发现与精准营销，资产配置理论与家庭保障资产配置逻辑，保险在高净值客户资产配置中的作用、法商视角下的高净值客户财富保障、高净值客户保障传承规划及案例解析、高净值客户家族信托业务营销逻辑及实战技巧等

   

  授课风格

• 秉承“不互动不成课”，注重课堂学员感受与实操。

• 授课过程循循善诱，深入浅出。

  课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。

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  高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析

  现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，资深投资顾问历任： 知名外资银行分行个人金融业务部门 国有大行分行财富管理及私人银行部…

  授课对象：支行长、客户经理

  授课方式：录像观摩、游戏、互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习、情景演练

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  高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧

  国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域15年现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，资深投资顾问、对资产配置、…

  授课对象：支行长、私人银行客户经理、私人银行投资顾问

  授课方式：录像观摩、游戏、互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习、情景演练

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部分客户：兴业银行、邮储银行、中国银行、建设银行、民生银行、中信总行、浙商总行、交通大学EMBA 、浙商总行及各分行、  苏州银行 、河北工行、吉林农行、农行浦东分行、宁波建行、中信北京分行、大连农行、洛阳银行、潍坊银行、绵阳建行、南京中行、兴业信托、洛阳银行、泸州银行......