• 实战金融营销专家

• 高级培训师

• 资深咨询顾问师

• 浦发银行、招商银行特聘专家顾问

• 曾就职于台湾台新银行、台湾摩根大通银行，担任过高级理财经理、私行客户经理、零售管理岗。

• 台湾证券分析师(台湾最高财金证照)

• 银行内部控制稽核、外汇业务专业资格

• 台湾认证理财规划、台湾高级证券从业、台湾信托规划、台湾保险规划顾问

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  高端客户关系管理与客户开拓

  《客户关系管理与客户开拓》 课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些?1、客户消费心…

  授课对象：理财经理、支行长

  授课方式：集中讲授、情景演练、小组讨论、视频案例、团队游戏

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  高效电话邀约与面谈沟通技巧提升

  高效电话邀约与面谈沟通技巧提升第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，…

  授课对象：零售客户经理

  授课方式：集中讲授、情景演练、小组讨论、视频案例、团队游戏

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  财富爆发时代的资产配置

  财富爆发时代的资产配置【课程时间】12H/2天【课程收益】对于国内金融环境的变化更加了解高资产客户对于理财的需求增加资产配置的广度将资产配置运用在销售当中全球化的资产…

  授课对象：支行长、零售客户经理

  授课方式：集中讲授、情景演练、小组讨论、视频案例、团队游戏

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  KYC——需求挖掘与客户信息分析

  KYC——需求挖掘与客户信息分析【案例分享】兔子钓鱼（1）KYC技巧个人职业的问句个人家庭情况的问句社会关系的问句投资目标的问句投资年限的问句投资经验的问句现金流量的问…

  授课对象：零售客户经理、支行长

  授课方式：集中讲授、情景演练、小组讨论、视频案例、团队游戏

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  资产配置技巧培训建议书

  资产配置技巧培训建议书(邱文毅老师)第一天第一部分 资产配置技巧一. 国内高资客户现况二. 国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配…

  授课对象：零售客户经理

  授课方式：集中讲授、情景演练、小组讨论、视频案例、团队游戏

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招商银行北京分行（8期）、中国银行（北京分行、上海分行、深圳分行、济宁分行、咸宁分行）、浦发银行（总行、北京分行、昆明分行（2期）、杭州分行（6期）、兰州分行（4期）、郑州分行（4期）、天津分行（4期）、芜湖分行（4期）、合肥分行（4期）、成都分行（多期）、西安分行（2期）、呼和浩特分行、青岛分行、银川分行（2期）、重庆分行）、中国工商银行（新乡分行、郑州分行）、中国建设银行（宁波分行、上海分行）、中国农业银行重庆分行、交通银行北京分行（2期）、华润银行深圳分行、中信银行北京分行（2期）、民生银行深圳分行……