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个人简历
² 财务金融硕士、营销管理硕士
² 风险管理师
² 20年金融从业相关经验, 14年财富管理相关经验, 9年以上内地培训资历，曾任美商花旗银行财富管理客户经理、美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员、富邦金控 财富管理事业群区长，台北富邦银行理财区部部长
² 资深专业顾问 (兼任)工学、工商管理（MBA）双硕士学位
² 台北富邦银行西欧海外高峰会会员 (区督导组)
² 台北富邦银行日本投资高峰会员 (FC 组)
² 2014年至今，任某银行(香港)私人金融部副总裁
实战经历
² 英商渣打银行, 中山分行 行长, 副总裁
² 富邦金控 财富管理事业群
² 台北富邦银行理财区部 部长; 业务协理，管理四个理财督导区, 30间分行, 230名理财专员, 400名作业人员，区域涵盖台北市天母, 士林, 内湖, 北投, 民生, 敦化, 松江, 民权, 大直, 延平, 新北市三重, 五股, 芦洲, 新庄, 社子，管理资产为2500亿台币, 每月手续费收入目标1亿2千万, 2011年带领所属区域成长24%, 为全行最高. 超越全行平均成长16%.
² 理财区部- 北二区督导; 资深业务经理，负责士林,天母,北投,花莲 共六间分行, 管理资产600亿台币，接任时排名16区之15名, 2010/12年终为9/16, 2011/7 为全行第二名，2011上半年相较2010同期成长25%, 为北部12区第四名，2010 全年新募基金总量第一名，2010 年三足鼎立(全能业绩竞赛) 第一名
² 理财区部- 高屏区督导; 资深业务经理;负责南台湾高雄, 屏东 共十间分行, 管理资产 550亿台币，2009/12接任时排名第16名, 2010/7为全行第8名，打造定期定额全营销量排名第二大区，2010 第二季保险业绩竞赛获奖单位
² 理财区部- 北五区督导; 资深业务经理;负责台北市敦化, 民生, 松江, 民权一级金融战区 共七间分行, 管理资产 600亿台币，2008/5接任时全行排名第16, 2009/1~2月分别排名全行第一、二名，2008 西欧海外高峰获奖督导, (接任时仍落后目标32%)
² 商品营销部- 资深投资顾问; 襄理, 副理, 业务经理;辅销团队FC 及 FC Team Head, 由个人辅销一区六间分行到团队辅销共六区 40间分行，四年资历, 辅销区域涵盖全省并轮调125个分行，单月单档结构式产品销量3000万美金, 至今仍为全行最高纪录，2007/10创造单月基金辅销单一理财区(六间分行) 2800万手续费收入
² 中国零售银行杂志社; 财富管理专栏作家
² 服务 中农工建交招 六大银行, 聘为工商银行, 建设银行, 交通银行, 农业银行总行培训单位讲师
² 中国南方基金、 鹏华基金、建信基金、 国泰基金、交银施罗德担任新基金募集销售顾问
² 美商花旗银行天母分行- 财富管理客户经理
² 美国美林证券(Merrill Lynch) 金融市场助理研究员
英商保诚人寿-业务襄理
Ø 培训对象: 中国银行, 中国工商银行, 中国建设银行, 中国农业银行, 交通银行, 中国邮储银行, 招商银行, 中信银行, 浦东发展银行, 中国民生银行, 中国兴业银行, 光大银行, 平安银行, 江苏银行, 苏州银行, 上海银行, 华夏银行, 浙商银行, 重庆银行, 重庆农商行, 中原银行, 北京银行, 厦门国际商业银行, 廊坊银行, 九江银行, , , 天虹基金, 广发证券, 银泰证券, 建信基金, 鹏华基金.
Ø 合作机构: 上列银行及金融机构, 华夏基金, 易方达基金, 南方基金, 鹏华基金, 国泰基金, 交银施罗德, 中银基金, 华宝兴业基金, 长城基金, 汇添富基金, 申万巴黎基金, 上投摩根基金, 招商基金.
Ø 历史培训地区: 合计超过500场次 / 3000小时以上的培训纪录
华北: 哈尔滨, 长春, 沈阳, 大连, 北京, 天津, 青岛, 郑州, 周口, 太原, 济南, 廊坊, 石家庄
华中: 上海, 南通, 苏州, 昆山, 常熟, 太仓, 张家口, 无锡, 常州, 镇江, 扬州, 南京, 杭州, 绍兴, 温州, 长沙, 武汉, 义乌, 萧山, 金华, 景德镇
华南: 广州, 深圳, 东莞, 珠海, 佛山, 惠州, 顺德 肇庆, 湛江, 厦门, 福州, 台湾.
西南: 重庆, 成都, 乐山, 眉山, 自贡, 内江, 桂林, 柳州, 南宁, 贵阳
Ø 重要培训对象摘要:
总行级别培训:
中国银行总行全国新基金营销培训
中国工商银行总行杭州金融研修学院特聘讲师
中国工商银行总行长春金融研修学院特聘讲师
中国建设银行常州培训学校特聘讲师
中国建设银行香港陪训中心特聘讲师
中国农业银行天津培训中心特聘讲师
中国农业银行武汉培训中心特聘讲师
招商银行总行客户经理系列培训
交通银行上海浦东培训中心特聘讲师
民生银行北京培训学校特聘讲师
兴业银行新加坡培训班特聘讲师
兴业银行私人银行全国管理人员香港培训班
上海浦东发展银行全国零售岗位系列培训, 私人银行
重要培训纪录: (指节录部分)
ü 中国工商银行上海分行销售管理提升计划讲师
ü 交通银行全国理财经理培训项目讲师
ü 中国银行苏州分行新基金销售提升项目执行讲师
ü 中国建设银行深圳分行理财经理, 营销主管, 网点负责人岗位项目培训讲师
ü 中国建设银行上海分行系统培训训练讲师
ü 中国建设银行常州分行岗位培训项目顾问讲师
ü 中国工商银行江苏省分行ACFS内训讲师项目讲师
ü 中国农业银行四川省分行项目顾问讲师
ü 中国农业银行天津总行内训师培训讲师
ü 中国招商银行上海分行销售技巧培训讲师
ü 中国邮储银行北京分行, 武汉分行, 肇庆分行专案讲师
ü 交通银行湖南省分行管理课程培训
ü 民生银行宁波分行客户经理培训
ü 兴业银行私人银行部项目培训
ü 中国工商银行广东省分行营业部财富管理中心培训
ü 中国农业银行总行网点转型认证讲师
ü 上海浦东发展银行济南分行理财经理系列培训项目讲师
ü 中国建设银行深圳分行特约顾问讲师 (五年)
ü 中原银行财富中心岗位系列培训特聘讲师
ü 中国民生银行上海分行理财经理系列培训
ü 中国银行上海分行支行长, 理财经理系列培训
ü 中国工商银行浙江省分行理财经理系列培训
ü 中国民生银行天津分行系列培训
ü 中国建设银行无锡分行理财经理系列培训
ü 中国农业银行重庆分行支行长, 销售岗位综合系列培训
ü 厦门国际商业银行零售行长培训
ü 中国农业银行武汉培训学院特约讲师 (全国性培训)
ü 中信银行杭州分行私人银行系列培训讲师
ü 中国兴业银行新加坡培训班项目讲师
ü 地商行论坛,投资顾问论坛主讲嘉宾
ü 九江银行, 重庆银行, 江南农商行, 廊坊银行, 中原银行零售转型特聘讲师
ü 中国工商银行宁波分行私人银行专题培训
ü 江苏银行总行私人银行专题培训
ü 中国工商银行福州分行私人银行专题培训
ü 重庆农商行私人银行项目讲师
ü 交通银行全国私人银行管理人员系列培训 (多期)
ü 兴业银行私人银行系列培训 (多期)
ü 建设银行广东省分行私人银行经营理专题培训
ü 中国工商银行江苏分行, 苏州分行, 厦门分行, 业务专题培训
ü 中国工商银行四川省分行私人银行系列培训项目讲师
ü 2017~2018 中国建设银行香港培训班项目讲师
ü 浦东发展银行私人银行客户经理上岗培训 (已执行五期)
ü 中国银行上海分行高端客户关系管理营销培训 (多期, 各支行)
ü 中原银行高端客户经理专业销售系列培训
ü 中国农业银行福州分行私人银行部系列培训
ü 中国工商银行苏州分行鹰计划特聘专家讲师
ü 中国民生银行FC财富顾问专家辅导讲师
ü 中国建设银行山西省分行私人银行部系列培训辅导项目讲师
ü 北京银行北京副中心分行网点负责人管理课程讲师
