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个人简历
² 国内首批私人银行从业人员，从业13年长期负责私人银行客户服务和产品投资管理。
² 先后任职于国有大行北京市分行和国内领先股份制银行总行，历任分行个人金融营销科长、总行私人银行投研投顾处主管，资产配置负责人，家族信托负责人，高级产品经理，对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。
² 对外经济贸易大学，经济学学士，经济学硕士研究生
² 美国福特赫斯州立大学，通用学科学士
² 中级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证
实战经验
² 擅长高端财富管理与私人银行业务，在高净值家族财富规划、境外公司架构设立、全球资产配置领域上有超过13年的丰富实战经验
² 先后为多家银行及交大银行培训班讲授课程
擅长课程
客户营销循环工作法和客户活动组织（国内领先商业银行客户营销循环工作法，适合私人银行、财富管理客户营销技能提升培训）
高端客户分析和顾问式营销（瑞银私人银行经典必学课程，适合私人银行、财富管理客户营销技能培训）
三方代理产品结构解析和营销套路（中收转型最受欢迎课程，适合私人银行、财富管理等三方代理产品销售技能培训）
家族财富传承保障法律依据和实用案例分析（适合私人银行、财富管理等家族信托和保险业务培训，长期适合高端客户保障主题活动与产品路演）私人银行及高净值客户营销技巧
从“聚焦增量”到“存量博弈”新周期下的客户资产配置逻辑（适合私人银行、财富管理等2019年开门红期间，存款资产配置培训和保险客户活动）
2019年宏观经济解析和大类资产配置方向
股权私募基金投资实务和案例分析
如何为高端客户进行资产配置
银行客户经理如何卖保险更有效
授课风格
² 秉承“不互动不成课”，注重课堂学员感受与实操。
² 授课过程循循善诱，深入浅出。
² 课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。
上海交大 、工商银行 、浦发银行总行及各分行…
